Плавающий доход

Потенциал Украины по разведению рыбы велик - мы занимаем первое место в Европе по площади пресной водной глади - 1,3 млн. га. Есть мощная производственная база товарного рыбоводства, наработанная еще в советские времена. Но рыбы пока производится мало.

По мнению Елены Гнездиловой, руководителя департамента аналитики рынков Ibcontacts, на сегодняшний день наибольший доход приносит разведение осетровых рыб, хотя конкуренция в этом сегменте растет с каждым годом. Для разведения осетровых в Украине подходит не более 20% всех водоемов. По словам Алексея Курченко, генерального директора Fishmatik, минимальный стартовый капитал для открытия рыбного бизнеса, например, по выращиванию осетра или форели, составляет $50-60 тыс. Рентабельность разведения осетровых высока (минимально 25-30%), но хлопот больше. Рынок осетровых не заполнен даже на 30%, а о легальной черной икре украинского производства вообще говорить не приходится. "Осетровых в водах Украины нет уже лет пять, есть незначительное количество в Черном море, которое вылавливается браконьерами. На рыбном рынке страны представлена только осетровая рыба, выращиваемая в бассейнах и садках. Себестоимость ее составляет 40-45 грн./кг, а минимальная цена реализации - около 100 грн./кг", - говорит А. Курченко.

Разведение таких аборигенных видов, как карп, судак или белый амур, требует меньших затрат. "Сегодня проявляется нехватка такой обыденной для украинского потребителя рыбы, как карп. Год назад предприниматели бросили данный вид бизнеса из-за нерентабельности. Сейчас цены взлетели: если раньше карп продавался по 13-14 грн./кг, транспортировка была затратная, то сейчас сети готовы брать не менее тонны в неделю по 25 грн./кг. Особенная нехватка карпа ощущается в Восточной Украине", - добавил Алексей Курченко. По словам Виктора Дроника, главы Агентства рыбного хозяйства Украины, уже разработаны зональные рыбоводно-биологические нормативы водоемов, контроль за соблюдением которых позволит ежегодно получать свыше 100 тыс. т товарной рыбы, в среднем - 16,4 ц/га (сегодня - 5-6 ц/га). Таким образом, страна уже в недалеком будущем сможет заместить до 50% импорта. "Из 250 тыс. га водных угодий, пригодных для развития аквакультуры, задействована лишь половина. Около 60% из них используется неэффективно. Ведь в них на 1 га выращивают менее 4 ц рыбы. В мире при интенсивном методе ведения товарного рыбоводства получают порядка 30 ц/га", - добавил В. Дроник.

По оценкам участников рынка, наиболее привлекательными для рыбоводства являются Крым, Херсонская, Николаевская, Запорожская, Одесская области, где расположено много соленых и пресноводных водоемов и возможны как пастбищное, так и садковое разведение рыбы.

Большой потенциал имеет Восточная Украина, а Западная - это традиционный регион для выращивания форели. Заполнить воды юга страны осетровыми намерен Днепровский производственно-экспериментальный осетровый рыбоводный завод, расположенный под Херсоном. Только за прошлый год он выпустил в Днепр 925 тыс. мальков стерляди, а в нынешнем году ее выпуск планируют довести уже до 1 млн. штук.

По словам Юрия Костоглодова, управляющего партнера ICOM Capital, сегодня в Украине разведение рыбы с использованием современных технологий находится на ранней фазе и касается в основном разведения в пресноводных водоемах без использования индустриальных технологий. "Значительная часть рынка не структурирована, реализация носит сезонный, зачастую стихийный характер. Более 80% рынка находится в тени, большие объемы пресноводной рыбы реализуются браконьерами. Хотя звучат цифры о рентабельности 50% и выше, к этим заявлениям стоит относиться скептически. Если говорить о прибыльности как системном и прогнозируемом факторе, то выгодно заниматься индустриальным разведением тех сортов рыбы, которые сейчас импортируются. В этом случае на рынке появляется новый продукт - охлажденная морская рыба, снимаются валютные риски, получается дополнительный эффект от импортозамещения".

Главная проблема предпринимателя, желающего заняться интенсивным рыбоводством, - найти инвестора, который согласится заморозить свои деньги на четыре-пять лет. "Быструю выгоду никто не получит. К примеру, при разведении осетровых на подготовку и запуск проекта уйдет минимум два года. Два года предприниматель работает в минус, затем два-три находится в точке безубыточности и только потом выходит на чистую прибыль", - рассказывает Алексей Курченко.

"Гипотетически отрасль разведения рыбы является инвестиционно привлекательной. Это определяется в первую очередь емкостью рынка - более $1 млрд. в год и относительно низким уровнем потребления рыбы на душу населения. Вместе с тем непрозрачность рынка, высокий уровень теневого оборота делает его инвестиционную привлекательность очень ограниченной.

В настоящее время относительный интерес для инвесторов представляют компании, имеющие свои бренды, дистрибуцию, представленные в сетях и достаточно высокую долю рынка. В этом заключается их ценность. Компании же, которые сейчас занимаются разведением пресноводной рыбы, имеют очень невысокие шансы найти инвесторов как в силу своих небольших размеров, так и в связи с непрозрачностью самого бизнеса", - добавил Юрий Костоглодов.

Знай технологию

По словам Игоря Грициняка, директора Института рыбного хозяйства, прежде чем разводить рыбу в приглянувшемся водоеме, стоит посоветоваться со специалистами, которые подскажут оптимальный состав запускаемой рыбы. На успешность бизнеса влияют качество и состав воды, глубина водоема, а также грунт, на котором стоит пруд.

С точки зрения технологий существует три основных направления разведения рыбы: экстенсивное (в прудах), полуинтенсивное (садковое) и интенсивное (в закрытых установках). Рентабельность выращивания рыбы в прудах - 10-15%. Садковые хозяйства дают более высокую рентабельность (20-25%), однако и там, и там рыба растет только в теплое время года. Наиболее выгодно выращивать рыбу в установках замкнутого водообеспечения (УЗВ), в которых вода циркулирует, проходит через биофильтры, очищается механическими и ультрафиолетовыми фильтрами, обеззараживается. В таких установках плотность посадки рыбы может достигать 50 кг в 1 куб. м, а температура воды 20-24 градуса поддерживается круглый год. "Осетровых выращивают только в закрытых установках. Если русский осетр растет в природе до 2 кг в течение трех лет, то в УЗВ он достигает такого размера за год. Через пять-шесть лет уже будет икра, а у стерляди на третий-четвертый год. В природе осетр дает икру и становится продуктивным только через 10-12 лет", - рассказывает Алексей Курченко.

Для разведения рыбы используются как мальки, так и икра. В основном берут малька весом 3-5 г для УЗВ, а если речь идет об открытых водоемах, то малек подращивается до 200-250 г, чтобы он был меньше уязвим для естественных хищников. Из икры разводить рыбу сложнее - нужно искать инкубационные цеха, производителей, которых в Украине не так уже и много. Однако разведение рыбы из икры, конечно, рентабельнее, чем из малька. Сегодня разработаны технологии для производства качественной икры и маточных стад. "Для того чтобы предотвратить заболевания и мутации рыб, мы используем креобанк, в котором замораживаем лучшие продуктивные стада, чтобы впоследствии делать переливание крови. Кроме того, существуют технологии получения высокопродуктивной икры. Например, в природе форель - это 80% самцов и 20% самок.

На определенной стадии обработки икры можно получить результат - 80% самок, что является более выгодным в перспективе. Особенно при разведении осетровых, где основной источник дохода - производство икры", - делится Игорь Грициняк. При использовании УЗВ значительно снижаются риски данного бизнеса - легче оградить популяцию рыб от паразитов и инфекций.

Главный риск этого бизнеса связан с тем, что в его основе очень уязвимые живые организмы.

Перепад температуры, некачественный корм или болезнь могут сразу уничтожить всю популяцию.

А с качеством мальков и кормов в Украине проблема. Первых дают только два-три крупных рыбоводческих хозяйства в стране. "Из-за недостатка специалистов-ихтиологов немногие частные хозяйства решаются разводить мальков самостоятельно, а без знания технологий это рискованно.

Деньги для рыбы

Затраты на содержание водоема площадью 100 га:

• аренда водоема - $2,5-3 тыс. в год;

• модернизация рыбной фермы (покупка мобильного земснаряда, камышекосилки, автокормушек, аэраторов для обогащения воды кислородом и т. д.) - около $75 тыс. в год;

• неофициальные платежи - $10-20 тыс. в год;

• персонал - $20 тыс. в год;

• зарыбление - $15-20 тыс.

Структура инвестиций в рыбное хозяйство на 100 т осетра:

• 25% - затраты на постройку теплоизолированного здания;

• 60% - покупка и установка оборудования;

• 15% - первоначальные затраты на корм и закупку малька.

По оценкам экспертов рынка

Однако более проблематичным является закупка кормов нужного качества, рыбоводческие хозяйства, занятые выращиванием форели, импортируют корм, что удорожает конечную продукцию. Развитие внутреннего производства кормов для рыбы может быть перспективным видом деятельности в Украине, особенно с учетом государственных планов развития аквакультуры", - подсказывает Елена Гнездилова. Корма импортируют в основном из Польши, зачастую их качество ориентировано на страны третьего мира. Более качественные корма стоят на 20-30% дороже, что увеличивает себестоимость рыбы. "В Украине просто необходимо открывать производство кормов, например, рыбной муки. Причем данный бизнес даже выгоднее, чем выращивание рыбы: себестоимость 1 кг корма - 13 грн., а продажная цена - 16 грн. Хотя маржа невелика, однако обороты огромны", - добавил А. Курченко.

"Управление рисками - это атрибут крупного бизнеса, имеющего отработанную систему менеджмента. Поскольку в Украине нет таких рыбоводческих компаний, то и говорить об управлении ими не приходится, все часто происходит ситуативно, спонтанно", - считает Юрий Костоглодов.

Статистика белая и черная

По официальным данным, в 2012 г. объем аквакультуры, выращенной в Украине, составлял 22,5 тыс. т. Объем рыбы, выловленной во внутренних водоемах - 6,5 тыс. т, а добытой промыслом в океанах, Азовском и Черном морях - 98,9 тыс. т. Однако, по словам экспертов, чтобы получить реальную цифру, указанные данные нужно удвоить, поскольку более 50% рынка находится в тени.

Еще одна проблема - неконтролируемая аренда водоемов. Согласно оценке специалистов IBContacts, большая часть предпринимателей, арендующих водное плато, разводят там и вылавливают рыбу в количествах, известных лишь им, а для отчетности существенно занижают показатели. "В защиту арендаторов можно сказать, что при выдаче разрешений на аренду главы районов и сельсоветов прямо вымогают деньги, мотивируя это нелепыми предлогами. Как следствие - арендаторы вообще не могут показывать, что их рыбное хозяйство прибыльно", - комментирует Алексей Курченко.

Продать щуку по цене карася

Сегодня рыбу в основном поставляют в торговые сети, на открытые рынки либо посредникам. К сожалению, в Украине значительная часть рыбы попадает на внутренний рынок нелегально - без каких-либо документов и сертификатов. Источники такой рыбы: скрытые от органов рыбоохраны уловы рыболовных артелей, браконьерские уловы либо рыба, разведенная в прудовых хозяйствах без согласования с органами рыбоохраны. И еще нюанс - в стране сформировался устойчивый спрос либо на дешевую группу пресноводных сортов рыбы (карась, розничная цена - 8-15 грн./кг и карп - 22-26 грн./кг), либо на дорогие деликатесные сорта - лосось, форель, осетр (розничная цена - более 70 грн./кг). К другим сортам потребитель часто относится с подозрением.

По информации Алексея Курченко, в половине случаев у рыбных хозяйств забирают рыбу перекупщики. Кроме финансовых потерь, при сотрудничестве с посредниками у рыбхозов возрастают риски, нередки случаи задержки в получении средств за уже отгруженную рыбу и т. д. "Наши люди умеют выращивать рыбу, но не умеют продавать, а при хорошем маркетинге можно делать хорошие деньги", - резюмировал эксперт.

Ведется много разговоров о создании торговых оптовых рыбных баз вплоть до рыбной биржи. Но пока это только благие намерения. По словам Елены Гнездиловой, в более выигрышном положении оказываются хозяйства, расположенные близко к крупным городам, так как сравнительно низкие транспортные расходы и высокий спрос обеспечивают бизнесу высокую доходность. Чем "глубиннее" расположено хозяйство, тем выше вероятность того, что сбывать продукцию оно будет вынуждено посреднику, теряя часть маржи. Лучшие шансы выхода на прямого покупателя (торговые сети, КаБаРе) имеют разводчики деликатесных сортов рыбы.

Вопрос качества

По мнению ученых Института зоологии им. Шмальгаузена НАНУ и специалистов Ассоциации рыболовов Украины, болеть рыба, а соответственно быть непригодной в пищу, будет до тех пор (и с каждым годом все больше), пока качество воды во внутренних водоемах не улучшится. Однако не все эксперты так пессимистичны. По словам Алексея Курченко, качественная рыба в Украине есть и поступает на прилавки в основном из Закарпатья и Прикарпатья, Черкасс и Херсона. В Восточной Украине качество рыбы намного хуже, поскольку в данном регионе почти не контролируется сброс сточных вод. "Ситуация с качеством рыбы в стране критическая, но есть и позитивные моменты. На рынке появились современные лекарства для рыб, которые подмешиваются в корм. Они безопасны для человека и дают возможность производителю гарантировать качество реализуемой рыбы".

Василий Коротецкий, вице-президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, добавляет оптимизма: "Отечественная отрасль рыбоводства бедная, производители не могут себе позволить добавлять в корм дорогостоящие химические добавки и красители, поэтому кормят натуральными зерном и шротом".

В Украине перерабатывающее предприятие обязано пройти аттестацию (проверку технической документации, оборудования и проч.), а производитель обязан осуществлять контроль качества продукции на каждой стадии переработки в аккредитованной лаборатории. "К реализации допускается только рыба, на которую имеется ветеринарное свидетельство или справка и заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы; а рыбопродукция - при наличии ветеринарного свидетельства либо справки, свидетельства производителя о качестве, сертификата соответствия или свидетельства о признании в Украине иностранного свидетельства (для импорта) и соответствующей маркировки, а при перемещении рыбы за пределы Украины продукция должна иметь международный ветеринарный сертификат", - рассказывает Антонина Орлова. Это все хорошо, однако нужно учесть, что украинская рыбная отрасль (как и многие другие) коррумпирована, и наличие требуемых документов не может гарантировать качество рыбы и морепродуктов.

Функция контроля качества рыбы в Украине сегодня возложена на Государственную экологическую инспекцию, однако она не может справиться с огромным количеством необходимых контрольных функций. "На сегодняшний день система контроля качества рыбы несовершенна, требует серьезной доработки. Пока в значительной мере функция контроля принадлежит общественным организациям", - объясняет Василий Коротецкий -

Однозначно требуется поддерживать и развивать в стране интенсивное рыбоводство. Это единственный верный путь к качественной рыбной продукции".

Рыбные перспективы

Сейчас глобальным трендом является увеличение объемов выращивания и более высокие темпы его роста по сравнению с выловом. Главным образом это связано с сокращением природных запасов рыбы. Развитие этой тенденции обусловит снижение объемов импорта. "Развитие промышленного выращивания ввиду его высокой капиталоемкости будет осуществляться теми компаниями, которые сейчас занимаются импортом и первичной переработкой рыбы, имеют собственные торговые марки и систему дистрибуции", - считает Юрий Костоглодов.

Коррупция, оптимизация налогов, возможности контрабандного ввоза продукции - вот набор факторов, определяющих сегодня характер развития отрасли. Принятый в сентябре 2012 г. Закон "Об аквакультуре", стал началом систематизации рыбоводческой отрасли. Государственные органы предпринимают попытки вывести рыбоводческий бизнес из тени. На II квартал 2013 г. намечен выход Министерства аграрной политики "Об утверждении зон аквакультуры (рыбоводства) и рыбопродуктивности по регионам Украины". Этот документ, кроме прочего, будет регламентировать нормативную продуктивность рыбоводства в зависимости от способа разведения рыбы (экстенсивный или интенсивный) и от региона расположения водоема. После этого вряд ли будет возможно указывать в отчетности объемы производства, меньше этих норм. Однако, по мнению участников рынка, Закон "Об аквакультуре" - очень сырой и в большей мере ущемляет права рыбоводов, нежели оказывает им содействие. Например, в России принят закон, предусматривающий 50% компенсации от государства на постройку рыбного хозяйства. Кроме того, государство возмещает 50% закупочной стоимости мальков и кормов, а за каждую рыбку, выпущенную в водоем, платит определенные деньги. При огромных объемах рыбоводческого бизнеса эти компенсации превращаются в большие деньги, что стимулирует развитие отрасли в целом.

И все же, по словам экспертов, в Украине в этом году наблюдается рыбоводческий бум. Предприниматели начали инвестировать в дорогое оборудование, потому что видят перспективы данного бизнеса. По словам Виктора Дроника, в 2013 г. в рыбную отрасль ожидается до €20 млн. инвестиций. Но для того чтобы ее поднять, приток инвестиций должен составлять от 0,5 до 1 млрд. грн. в год. "В решении этого вопроса нам также должен помочь Закон "О рыбном хозяйстве", в результате чего будет наконец разрублен гордиев узел, который не развязывали годами.

Предусматривается подход к внутренним водоемам для осуществления рыбохозяйственной деятельности как к целостному и неразрывному имущественному комплексу. Сегодня для того чтобы выращивать, например, в пруду или озере рыбу, предприниматель отдельно платит за землю под водой, за воду и гидротехнические сооружения. После принятия закона все три составляющие будут объединены, плата станет единой. Сотрудничество с банками (возможность получить кредиты) упростится, и начнется приток инвестиций. Мы надеемся, что товарное производство рыбы ежегодно будет расти в среднем на 20 тыс. т. То есть за пять лет можно выйти на приличный показатель внутреннего производства - 100 тыс. т, что снизит зависимость от рыбного импорта и полностью уберет из внутренних водоемов промышленный лов", - оптимистично заявляет эксперт.

Сложности и нюансы импорта

Сегодня отечественный рынок рыбы и рыбопродуктов на две трети состоит из импортной продукции. При этом, по оценкам, примерно треть ее ввозится нелегально.

По данным Госкомстата, в 2008 г. в Украину было импортировано 510 тыс. т рыбы и морепродуктов на сумму $619 млн.; в 2009-м - 408 тыс. т, в 2010-м - 412 тыс. т, в 2011-м - 326 тыс. т (-21% за год). Но в 2012 г. рост возобновился: на 10% в натуральном выражении и на 36% - в денежном. Основные наши страны-экспортеры: Норвегия, Исландия, США, Канада, Великобритания, Аргентина, Вьетнам. На рынок также вошли турки с форелью и лососем, которые потеснили местных производителей, играя ценами.

В странах-экспортерах есть жесткие требования к производству, хранению и сбыту продукции национального производства. Однако за 2012 г. Государственной ветеринарной и фитосанитарной службой Украины было выявлено 12 фактов нарушения безопасности и качества рыбы и рыбопродукции, поставляемой из Вьетнама, а с начала 2013-го - три таких случая, связанных с поставками из Норвегии. "Сегодня Украинское правительство совместно с представителями вышеперечисленных стран говорит об усилении контроля качества со стороны всех участников внешнеторговых отношений. И вроде бы все с этим согласны, но конкретных мер никто почему-то не предлагает", - добавила Антонина Орлова, и. о. руководителя департамента аналитики рынков IBContacts.

Эксперты Ассоциации рыболовов Украины утверждают, что зачастую некачественная импортная рыба поступает в страну нелегально. Если анализы показывают, что выловленная рыба больна, зарубежная фирма теряет весь улов, а это очень большие деньги. К тому же ее ждут еще и дополнительные траты на утилизацию. Но тут появляются "предприимчивые" украинцы и за копейки скупают эту рыбу. По документам оформляют ее, как будто везут в Украину на утилизацию. Но на территорию страны она заходит по вполне "здоровым" документам. "Мы уже не первый год требуем ввести сертификат происхождения рыбы, который будет единственным государственным документом, подтверждающим легальность товара", - комментирует Александр Чистяков, глава Ассоциации рыболовов Украины.

Василий Коротецкий считает, что проблемы качества импортной рыбы - это проблемы не столько самой продукции, сколько нерадивости местных оптовиков, которые не имеют соответствующих площадей, холодильников, не соблюдают сроков хранения и доводят рыбу до такого состояния, что она попадает на прилавки уже непригодной в пищу.